L LILLY – die digitale Mitarbeiterin für Steuerkanzleien

Ihr Team arbeitet an Mandaten. LILLY nimmt die Anrufe an.

Jede Mandatsanfrage, jeder Mandantenanruf wird angenommen und aufbereitet – auch mitten in der Saison. Ihre Fachkräfte bleiben konzentriert, kein Anrufer wartet.

Made in Germany AVV inklusive Gründer persönlich erreichbar
Der Spiegel

Während Ihre Fachkräfte an Abschlüssen sitzen, klingelt das Telefon.

März, 11:20 Uhr

Mitten in der Saison. Ein Unternehmer sucht eine neue Kanzlei. Ihr Team ist in Fristen vertieft. Niemand geht ran. Er wählt die nächste Kanzlei – die bekommt das Dauermandat.

14:30 Uhr

Ein Bestandsmandant mit dringender Frage. Er braucht eine Auskunft vor dem Banktermin. Anrufbeantworter. Das Vertrauen bekommt einen Riss.

Freitag, 17:45 Uhr

Vier verpasste Anrufe. Darunter eine Frist-Verlängerung, die heute beantragt werden müsste. Wer war das? Sie werden es erst am Montag erfahren – wenn es zu spät ist.

Das Problem ist nicht Ihr Team. Das Problem ist, dass ein Steuerberater nicht gleichzeitig an einer Bilanz und am Telefon sein kann. LILLY schon.

L Die Lösung

Ein Tag mit LILLY in der Kanzlei

Dieselben Szenen – diesmal mit Ihrer neuen Kollegin am Telefon.

1
11:20 UHR

Die Mandatsanfrage wird vollständig erfasst

LILLY nimmt den Anruf an, erfragt Unternehmensform, Umsatzgröße und das Anliegen und vereinbart einen Rückruf-Slot mit dem zuständigen Berater – direkt im Kalender.

2
14:30 UHR

Der Bestandsmandant bekommt sofort Antwort

LILLY erkennt den Mandanten, beantwortet Standardfragen zu Fristen und Formalien und bietet einen Rückruf-Slot an. Das Vertrauen bleibt, Ihr Team bleibt ungestört.

3
16:00 UHR

Fristbezogener Rückruf wird priorisiert

LILLY erkennt das Schlüsselwort „Frist" und markiert die Anfrage als dringend. Der Mandant erhält einen verbindlichen Rückruf noch am selben Tag – kein Fristversäumnis.

18:00 UHR

Die Zusammenfassung liegt im Postfach

Alle Gespräche des Tages: neue Mandatsanfragen mit allen Daten, Rückruf-Slots, priorisierte Frist-Anfragen – übersichtlich zusammengefasst, DSGVO-konform dokumentiert.

Anrufannahme 24/7 & in der Saison
Mandatsanfragen-Qualifizierung
Rückruf-Slots & Termine
Frist-Erkennung & Priorisierung
DSGVO-konform & AV-Vertrag
Zusammenfassung in E-Mail/CRM
L Der Wert jedes Anrufs

Was ein verpasster Anruf Ihre Kanzlei kostet

Jeder unbeantwortete Anruf kann ein verlorenes Dauermandat bedeuten – das über Jahre vier- bis fünfstellige Umsätze bringt.

1

Neue Mandatsanfrage

Ein Dauermandat bringt jährlich wiederkehrende Umsätze – über Jahre schnell vier- bis fünfstellig. Wer in der Saison nicht rangeht, verschenkt dieses Mandat an die nächste Kanzlei.

2

Bestandsmandant mit dringender Frage

Erreichbarkeit schafft Bindung. Jeder Anruf, der ins Leere läuft, untergräbt Vertrauen. Ein verärgerter Mandant, der wechselt, kostet Sie nicht nur ein Honorar – sondern auch Weiterempfehlungen.

3

Fristbezogener Rückruf

Ein verpasster fristbezogener Anruf kann Haftungsrisiken bedeuten. Die rechtzeitige Bearbeitung von Fristen ist nicht nur Kanzleipflicht – sie schützt Ihren Ruf.

4

Erreichbarkeit in der Hochsaison

In der Hochsaison explodiert das Anrufvolumen – genau dann, wenn Ihr Team unter Höchstlast arbeitet. LILLY skaliert mit und verliert kein einziges Mandat.

Ein einziges gerettetes Dauermandat – und LILLY hat sich für Jahre bezahlt gemacht.

LILLY kostet etwa 15 € am Tag. Ein Dauermandat bringt im Schnitt 2.000–5.000 € pro Jahr – jedes Jahr wieder.

So arbeitet LILLY

Drei Schritte – und kein Mandant wartet mehr

1

Annahme

LILLY nimmt jeden Anruf an – auch mitten in der Hochsaison und außerhalb der Kanzleizeiten. Sie meldet sich mit dem Namen Ihrer Kanzlei und nimmt das Anliegen diskret entgegen. Kein Anrufbeantworter, keine verlorenen Mandate.

2

Aufbereitung

LILLY unterscheidet Mandatsanfragen, Bestandsmandanten und dringende Frist-Anliegen. Sie erfasst alle relevanten Daten – Unternehmensform, Anliegen, Dringlichkeit – und bereitet sie DSGVO-konform auf.

3

Übergabe

Frist-Anliegen werden priorisiert und noch am selben Tag an den zuständigen Berater übergeben. Neue Mandatsanfragen landen mit allen Daten im Postfach. Bestandsmandanten erhalten einen verbindlichen Rückruf-Slot. Ihr Team ruft vorbereitet zurück.

Datenschutz & Vertrauen

Ihre Verschwiegenheitspflicht – unser Standard

Als Steuerkanzlei tragen Sie eine besondere Verantwortung. LILLY ist darauf ausgelegt.

Hosting in Deutschland

Alle Daten bleiben auf deutschen Servern. Kein Transfer in Drittländer, keine Cloud im Ausland.

AV-Vertrag inklusive

Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO – von Tag 1 an, ohne Zusatzkosten.

Verschwiegenheit gewahrt

LILLY arbeitet nach dem Need-to-know-Prinzip. Keine Datensammlung, keine Profilbildung, kein Training mit Mandantendaten.

Was Ihre Kanzlei gewinnt: Jede Mandatsanfrage erreicht Sie – auch in der Saison. Kein Mandat geht mehr verloren, kein Mandant wartet vergeblich. Ihr Team bleibt konzentriert, Ihre Erreichbarkeit perfekt.

Der nächste Schritt

In 15 Minuten sehen wir, ob es zu Ihrer Kanzlei passt.

Unverbindliches Kennenlernen mit Fabian Klees. Sie schildern Ihre Situation, wir zeigen Ihnen, was LILLY konkret für Ihre Kanzlei tun kann.

15-Min-Kennenlernen vereinbaren

100 % Zufriedenheitsgarantie – wenn LILLY im Testmonat keinen einzigen verpassten Anruf rettet, ist der Test kostenlos.